Порядок планирования, сопровождения, разработки стратегии слияния и поглощения бизнеса (M&A)

В 2021-ом году в условиях ухудшения политической и экономической ситуации во многих странах сделки слияния и поглощения бизнеса стали одними из самых быстрых и популярных способов развития современных бизнес-структур. Пандемия COVID 19 никого не обошла стороной, поэтому говорить о ее последствиях не приходится. Совершенно очевидно, что она нанесла очень сильный удар по мировой экономике. Бизнес, который ранее был нацелен на получение доходов, теперь, в условиях пандемии, вызванной COVID 19, и последующим за ней экономическим кризисом, думает, как удержаться «на плаву» и минимизировать свои расходы. Поэтому с точки зрения поиска выхода из создавшегося положения сделки слияния и поглощения открывают новые возможности для вашего бизнеса. В связи с тем, что стратегия слияния и поглощения является довольно востребованой формой реорганизации бизнеса, при которой происходит объединение капитала компаний, а значит, повышается эффективность их дальнейшей работы, необходимо познакомиться с пошаговой инструкцией или алгоритмом действий.

Итак, при разработке стратегии слияния и поглощения бизнеса (M&A сделки) вы должны:

• обозначить цель сделки слияния и поглощения (M&A сделки);
• определить план стратегии слияния и поглощения (M&A strategy);
• спрогнозировать, сможем ли вы с помощью сделки слияния и поглощения достичь желаемых результатов.

Следующим шагом в M&A сделки требуется:

• разработать сценарий развития компании при проведении сделки слияния и поглощения;
• провести детальный анализ всех активов в случае проведения сделки слияния и поглощения;
• провести разработку возможности отчуждения активов при проведении сделки слияния и поглощения;
• провести разработку возможности разделения активов при проведении сделки слияния и поглощения;
• подготовить более эффективную аудиторскую проверку компаний, чтобы обеспечить защиту прав акционеров и потребителей при проведении сделки слияния и поглощения.

Чтобы правильно организовать свой бизнес на территории выбранной вами юрисдикции, вам потребуется изучить законодательную базу и особенности налогообложения этой страны. Наши специалисты с многолетним опытом работы на международном рынке готовы оказать вам необходимую консультативную поддержку по вопросам международного права, налогообложения, получения лицензий, а также открытия счета и регистрации компании. Наша компания при проведении сделки слияния и поглощения (M&A сделки) предоставляет следующие виды услуг:

• оказываем помощь при разработке стратегии слияния и поглощения;
• проводим анализ M&A сделки;
• проводим консультирование по налоговому планированию при разработке сделки слияния и поглощения (M&A сделки);
• разрабатываем стратегию дальнейшего развития компании при (M&A сделки);
• подготавливаем документы и проводим анализ направления дальнейшего развития бизнеса;
• разрабатываем план развития компании после проведения сделки слияния и поглощения (M&A сделки);
• проводим анализ рынка;
• проводим анализ бизнес-конкурентов;
• проводим оценку компаний перед проведением сделки слияния и поглощения (M&A сделки);
• проводим оценку компаний после проведения сделки слияния и поглощения (M&A сделки);
• определяем основное направление сделки слияния и поглощения.

При подготовке сделки слияния и поглощения (M&Aсделки) не рассчитывайте на русское «авось»! Ищите грамотное решение своей проблемы. Используйте опыт и знания профессионалов. Помните: скупой платит дважды! Недооценивать опыт чужих ошибок опасно, но еще более опасно переоценивать свои возможности! Обращайтесь за консультацией к квалифицированным специалистам, которые профессионально смогут оценить степень готовности вашей компании к проведению сделки слияния и поглощения (M&A сделки). В случае необходимости наши специалисты предоставят вам следующие услуги:

• детальную оценку всей сделки слияния и поглощения;
• детальную оценку всей операционной модели сделки слияния и поглощения;
• проведение налогового планирования сделки слияния и поглощения;
• подготовку плана дальнейшего развития компании после проведения сделки слияния и поглощения;
• проведение предварительного консультирования перед проведением (M&A сделки);
• сопровождение сделки слияния и поглощения;
• анализ конкурентов по бизнесу (M&A сделки);
• подготовку переговорного процесса (M&A сделки);
• подготовку анализа участников сделки слияния и поглощения;
• анализ и подготовку расчетов сделки слияния и поглощения;
• подготовку плана к менее чувствительному разделению активов.

Мы работаем со многими зарубежными юрисдикциями, знаем все критерии и требования относительно иностранных клиентов, вырабатываем правильные решения и помогаем их принимать нашим клиентам.  

Мы разрабатываем стратегию слияния и поглощения M&A strategy) для наших клиентов. В случае необходимости оказываем консультативную поддержку в области регистрации компании, открытия счета, оформления собственности и т.д. Мы осуществляем операционную, финансовую и стратегическую подготовку планирования, сопровождения, разработку стратегии слияния и поглощения бизнеса(M&A).

Наши специалисты по желанию клиентов могут подготовить:

• договор о намерениях сделки слияния и поглощения;
• договор купли/продажи сделки слияния и поглощения;
• договор оказания услуг на переходный период для компаний;
• проведение налогового планирования сделки слияния и поглощения;
• проведение анализа рисков при сделке слияния и поглощения;
• проведения анализа рисков кридиторов при сделке слияния и поглощения;
• проведение анализа оценочной стоимости всех активов при сделке слияния и поглощения;
• консультирование по финансовому сопровождению при сделке слияния и поглощения;
• консультирование по юридическим вопросам при сделке слияния и поглощения;
• консультирование по корпоративным вопросам при сделке слияния и поглощения;
• консультирование по соблюдению законодательных норм при сделке слияния и поглощения;
• консультирование переговорного процесса при сделке слияния и поглощения;
• подготовка заключения о справедливой цене при сделке слияния и поглощения;
• разработка плана развития компании после проведения сделки слияния и поглощения (M&A сделки);
• подготовка бизнес-плана при сделке слияния и поглощения;
• оценка других предложений, необязательных при сделке слияния и поглощения;
• подготовка бизнес -плана при разделении активов сделки слияния и поглощения.

Поиск наиболее выгодного решения для бизнеса при проведении сделки слияния и поглощения (M&A сделки) следует начинать с изучения страны и тщательной подготовки интересующего вас вопроса. Как вы знаете, чтобы не потерять свои деньги, нужно хорошенько изучить местное законодательство и быть «в теме» интересующего вас вопроса.

Кроме того, проведении сделки слияния и поглощения (M&A сделки) за рубежом потребует от вас тщательной подготовки финансовых и юридических документов. И поверьте, эта процедура не так проста, как кажется на первый взгляд. Без знания нюансов открытия счета в иностранном банке, грамотного формирования пакета документов, других важных особенностей сделки слияния и поглощения (M&A сделки) подготовительный процесс может стать для вас не просто затруднительным делом, а настоящей головной болью.

При проведении сделки слияния и поглощения (M&A сделки), при отчуждении или разделении активов наша компания предоставляет:

• оказание услуг по договорам купли / продажи по проведению сделки слияния и поглощения (M&A сделки);
• оказание услуг по договорам оказания услуг в переходный период TSA (Transition Services Agreement);
• оказание услуг пот тестированию TSA;
• оказание услуг по мониторингу TSA;
• оказание услуг по внедрению TSA;
• оказание услуг по завершению действий TSA;
• оказание услуг по разделению активов;
• оказание услуг по отчуждению активов;
• оказание услуг по подаче необходимой отчетности.

Прежде, чем сделать окончательный выбор, вы должны понять, какие страны лучше всего подходят для реорганизации вашего бизнеса.  

В вопросах проведения сделок слияния и поглощения (M&A сделки) в каждом государстве есть свои положительные и отрицательные стороны. И тут, как говорится, многое будет зависеть не только от вашего предпринимательского таланта, но и от некоторых внешних условий при проведении сделки (M&A).

Как показывает практика, M&A сделки представляют собой довольно трудоемкий, а кроме того, финансово затратный проект. Например, в России данная сделка слияния и поглощения может длиться по времени от 10 месяцев до нескольких лет. Современный бизнес требует от человека больших знаний. Не секрет, что его организация, а тем более реорганизация, является непростой задачей для любого предпринимателя.

Как известно, любой бизнес начинается с бизнес-идеи. Иногда кажется, что все бизнес-идеи уже реализованы. Но стоит добавить к уже существующему бизнесу новую идею, и сразу все пойдет по-другому. Поэтому сделки слияния и поглощения являются перспективным направлением в развитии вашей предпринимательской деятельности, поскольку дадут новую кровь вашему бизнесу.

Специалисты нашей компании стараются подобрать для клиента наиболее выгодные условия существования бизнеса. Кроме того, мы думаем о вопросах безопасности ведения бизнеса в той или иной юрисдикции, заботимся о конфиденциальности информации и законности проведения сделок, в том числе сделок слияния и поглощения.

При определении рейтинга страны учитываются затраты на открытие бизнеса, наличие необходимого капитала, вопросы соблюдения законодательства; открытости информации о финансовой деятельности. Кроме того, учитывается количество необходимых документов и самих процедур при ведении бизнеса. Со временем критерии могут претерпевать некоторые изменения: какие-то пункты рейтинга появляются вновь, а какие-то исчезают. Так, например, в 2011-ом году появился критерий «подключение к электросетям».

На сегодняшний день в рейтинге по бизнес-условиям учитываются примерно 190 стран. В топ-5 мест входят:

Новая Зеландия, Сингапур, Гонконг, Дания, Южная Корея. Россия находится, по одним источникам, (таким как Doing Business) на 28-ом месте, а в рейтинге другого агентства, если осуществляется учет по другим параметрам ведения бизнеса, на 58-ом месте. Такой «разброс» мест зависит оттого, кто и как считает, какое именно рейтинговое агентство выдает эту информацию.

При проведении планирования, сопровождения, разработки стратегии слияния и поглощения бизнеса(M&A) в России наша компания предлагает своим клиентам:

• подбор инвесторов по всему миру для проведения сделки слияния и поглощения;
• поиск финансовых организаций по всему миру для проведения сделки слияния и поглощения;
• экспертизу активов при проведении сделки слияния и поглощения;
• оптимальный подбор структуры для выбранного вами бизнеса при проведении сделки слияния и поглощения;
• оказание услуги по договорам;
• оказание услуг в переходный период при проведении сделки слияния и поглощения;
• подготовка бизнес плана при сделке слияния и поглощения;
• подготовку бизнес-плана при разделении активов по сделке слияния и поглощения;
• проведение анализа рисков кредиторов при сделке слияния и поглощения;
• проведение анализа суммы сделки при сделке слияния и поглощения;
• консультирование по финансовому сопровождению при сделке слияния и поглощения;
• консультирование по юридическим вопросам при сделке слияния и поглощения;
• консультирование по корпоративным вопросам при сделке слияния и поглощения;
• консультирование по соблюдению законодательных норм при сделке слияния и поглощения;
• консультирование по переговорному процессу при сделке слияния и поглощения;
• подготовку заключения о справедливой цене при сделке слияния и поглощения;
• план развития компании после проведения сделки слияния и поглощения (M&A сделки).

Как уже было сказано выше, Россия в 2020–ом году в рейтинге Doing Business от Всемирного Банка занимала 28-е место по условиям для ведения бизнеса. (К сожалению, данный рейтинг, начиная с 2020 года, больше не будет публиковаться Всемирным Банком.)

Это не самый плохой результат. Для сравнения поэтому же рейтингу в 2011-ом году Россия стояла на 123-ем месте. Прогресс очевиден. Однако мы по-прежнему уступаем бывшим нашим «братьям» по Союзу, а ныне независимым государствам, таким как Казахстан (25-е место), Латвия (19-е место), Эстония (18-е место), Грузия (7-е место).

Изучая положительный опыт разных стран, мы должны перенимать лучшее, что есть у них, и переносить к нам. Хотя и сейчас, работая в России как предприниматель и имея деловую хватку, вы, скорее всего, достигнете в бизнесе значительных результатов, если будете идти в ногу со временем, а иногда опережая его.

Мы работаем со многими зарубежными юрисдикциями, знаем все критерии и требования относительно иностранных клиентов, помогаем им принимать правильные решения. В случае необходимости оказываем консультативную поддержку в области регистрации компании, открытия счета, оформления собственности и т.д. Обращайтесь в нашу компанию по любым указанным на сайте каналам связи! Ждем ваших обращений!